Agentes de IA conectados a SAP, Softland y Dynamics

Qué resuelve un agente conectado al ERP

• Seguimiento de pedidos. El cliente pregunta por WhatsApp o en la web dónde está su pedido; el agente lee el estado, el despacho y la factura en el ERP y responde con el número de guía, sin que nadie de ventas lo busque.
• Stock y precios para la fuerza de venta. El vendedor pregunta en Teams si hay stock de un producto en una bodega y a qué precio de lista; el agente consulta el ERP y responde con lo que ese vendedor puede ver.
• Facturas de proveedores. El agente lee la factura electrónica recibida, la cruza con la orden de compra y la recepción en el ERP, y deja para aprobación solo las que no cuadran.
• Estado de cuenta y cobranza. Responde cuánto debe un cliente y con qué facturas, y prepara el recordatorio con el detalle. Ver agente de cobranza →
• Aprobaciones. Resume en Teams la orden de compra o la nota de crédito que espera firma, con el contexto que el aprobador necesita, y registra la decisión en el ERP.

Cómo se conecta, ERP por ERP

• SAP Business One: Service Layer, la API de SAP B1, a través de un conector personalizado con un usuario de servicio de permisos acotados.
• SAP S/4HANA o ECC: APIs OData o el conector de SAP de Power Platform, con el gateway de datos local si el ERP está en un servidor propio.
• Softland: sus servicios web, o vistas de solo lectura sobre la base SQL Server publicadas con el gateway de datos local, según la versión.
• Dynamics 365 (Business Central o Finance): conexión nativa por Dataverse y los conectores estándar de Power Platform.
• Otros ERP con API, como Defontana, o un sistema propio: un conector personalizado, o un servidor MCP cuando varios agentes necesitan las mismas herramientas.

La regla es la misma en todos: el modelo nunca recibe credenciales ni acceso directo a la base de datos. Llama a herramientas con nombre, cada una con un permiso definido, y cada llamada queda en un registro auditable.

Dónde vive el agente

• Copilot Studio cuando lo usan personas de la empresa en Teams y los permisos se heredan de Microsoft 365. Ver consultora Copilot Studio →
• Un agente en Azure cuando atiende a clientes por WhatsApp o la web con volumen, con modelos de Azure OpenAI o de Anthropic desde Microsoft Foundry.
• Power Automate con AI Builder cuando el trabajo es un flujo con un paso de decisión, como validar facturas contra la orden de compra.

Somos OpenAI Select Partner, parte del Claude Partner Network de Anthropic, Authorized Partner de Monday.com en Chile y miembros del programa NVIDIA Inception.

Cómo conectamos un agente al ERP

1. 01

   Mapa del ERP y de la pregunta

   Qué preguntan hoy las personas por correo o por teléfono y en qué tabla, transacción o reporte del ERP está la respuesta. De ahí sale la lista corta de herramientas que el agente necesita.

2. 02

   Capa de conexión con permisos mínimos

   El agente nunca entra directo a la base de datos. Lee y escribe a través de una capa intermedia: conectores de Power Platform, la API del ERP o vistas de solo lectura, con un usuario de servicio que ve solo lo que el caso requiere.

3. 03

   Escritura con aprobación

   Primero el agente solo lee. Cuando ya responde bien, se suma la escritura: una nota de venta, una orden de compra o un compromiso de pago quedan como borrador en el ERP hasta que una persona los aprueba.

4. 04

   Operación y ajustes

   Una actualización del ERP, un campo nuevo o una política distinta cambian lo que el agente tiene que leer. Lo monitoreamos y lo ajustamos, con informe mensual de consultas, aciertos y derivaciones.

Preguntas frecuentes