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Automatización con IA para holdings, fondos de inversión e inmobiliarias
Un fondo o un holding administra mucho patrimonio con poca gente: el presupuesto viaja en planillas por correo, las solicitudes de compra se aprueban en el mismo hilo y alguien las digita en SAP. Nosotros hacemos que el dato se valide antes de que nadie lo apruebe y se escriba solo en el ERP.
Equipos chicos, controles grandes
Un holding responde ante un directorio, un auditor y, muchas veces, un oficial de cumplimiento, con un equipo de finanzas que cabe en una sala. El riesgo no está en SAP: está en el tramo manual entre la planilla del área, la aprobación por correo y la digitación. Un código de centro de costo mal escrito se acepta en silencio y se pierde entre la planilla y el ERP sin que nadie lo note.
El trabajo que hacemos es construir ese tramo: aplicaciones y flujos que validan contra los maestros del ERP en el momento de la carga, aprueban según el rol y escriben en SAP lo que ya está aprobado. Lo que no calza se rechaza al cargar, no al cerrar el mes.
Qué automatizamos en un holding, un fondo o una inmobiliaria
- Carga de presupuesto validada contra el ERP. La planilla de cada área se valida contra cuentas, centros de costo y artículos antes de que nadie la apruebe, y lo aprobado se escribe solo en SAP Business One.
- Solicitudes de compra con aprobación por rol. La solicitud no recurrente sale del hilo de correo: se valida, se aprueba según el rol y el monto, queda trazada y se escribe en el ERP.
- Alta de proveedores y socios nuevos. Documentos, validación y todo a la vista para el screening del oficial de cumplimiento, que sigue siendo una decisión humana.
- Portal de proveedores y licitaciones. Recepción de ofertas, comparativos, estados de pago y documentación del proveedor en un solo lugar, dentro del tenant.
- Expedientes municipales. Para inmobiliarias y oficinas de arquitectura: permisos de edificación, formularios de obra, instalaciones sanitarias y memorias técnicas en PDF generados desde los datos del proyecto.
- Reportería consolidada multi-sociedad. Power BI sobre el dato ya validado, por sociedad y consolidado, y la información de sostenibilidad si el grupo reporta a la CMF.
- Ticketera y mesa de ayuda interna. Solicitudes a administración, TI o legal registradas, clasificadas y con su responsable, en vez de un correo que se pierde.
- Operación del flujo ya construido. Monitoreo y ajuste cuando se suma una sociedad, un área o un maestro nuevo.
Lo que ya hicimos en holdings, fondos e inmobiliarias
- Para un fondo de inversión forestal construimos la carga de presupuesto y las solicitudes de compra sobre Power Apps y Power Automate. La planilla se valida contra los maestros de SAP Business One antes de que nadie la apruebe, y lo aprobado se escribe solo en SAP. Varias áreas presupuestan, varias sociedades, y cada persona ve lo que su rol permite.
- Para una oficina de arquitectura del sur de Chile dejamos en producción la plataforma que arma el expediente municipal de un permiso de edificación: formularios de obra, instalaciones sanitarias y memorias técnicas en PDF desde una sola carga, validada contra expedientes ya aprobados por la Dirección de Obras.
- Informes de compliance que se preparan en 60% menos tiempo y con 80% menos errores de digitación: más de 3.000 horas al año devueltas a la operación.
Somos Authorized Partner de Monday.com en Chile, parte del Claude Partner Network de Anthropic y miembros del programa NVIDIA Inception.
Cómo parte un proyecto
- 01
Inventario de planillas, correos y sistemas
Qué viaja hoy por correo, qué se aprueba en un hilo, qué se digita en SAP y quién lo hace. En un holding chico ese mapa cabe en una reunión, y define el costo y el plazo del proyecto.
- 02
Un flujo, de punta a punta
Se elige uno solo, normalmente el presupuesto o las solicitudes de compra. Se lleva hasta producción con su validación contra los maestros, su aprobación por rol y su escritura en el ERP.
- 03
Integración con SAP y con el partner
La API oficial de SAP Business One, Power Apps y Power Automate en el tenant, coordinación con el partner SAP del cliente. Acá es donde se gana o se pierde el proyecto.
- 04
Operación
El flujo queda corriendo y monitoreado. Si se agrega una sociedad, un área o un maestro nuevo, se ajusta sin que finanzas se entere.
Preguntas frecuentes
Tenemos SAP Business One con un partner SAP. ¿Cómo se integra?
Por la API oficial de SAP Business One y en coordinación con el partner que ya administra el ERP. No se toca SAP: la aplicación valida contra sus maestros y escribe los documentos aprobados con la cabecera que SAP necesita para identificarlos del otro lado.
Somos quince personas administrando varias sociedades. ¿Tiene sentido?
Es el caso típico. Un fondo o un holding administra mucho patrimonio con poca gente, y por eso cada hora que se va en digitar o en perseguir una aprobación por correo pesa más que en una empresa grande. Área y sociedad son la cabecera de cada documento, así que varias sociedades no complican el flujo.
¿El oficial de cumplimiento sigue revisando a los proveedores nuevos?
Sí, y esa es la idea. La automatización recoge los documentos, los valida y le pone todo a la vista; el screening y la decisión siguen siendo suyos. Lo que desaparece es el tiempo que hoy se va en juntar los papeles, no el criterio.
¿Sirve para una inmobiliaria o una oficina de arquitectura?
Sí. El expediente municipal de un permiso de edificación es un conjunto de documentos que se generan desde los mismos datos del proyecto: formularios de obra, instalaciones sanitarias, memorias técnicas. Hoy tenemos en producción una plataforma que los produce en PDF desde una sola carga, validada contra expedientes ya aprobados por la Dirección de Obras.
¿Dónde quedan los datos?
En el entorno de la empresa: su tenant de Microsoft 365 y su ERP. Nada sale a servidores de Muze. Con la Ley 21.719 de datos personales vigente desde diciembre de 2026, eso deja de ser un detalle para los datos de trabajadores, contratistas y socios.
¿Cuánto demora ver el primer resultado?
Depende de cuántos sistemas y sociedades haya que conectar, que es la variable que domina el plazo. Un flujo de presupuesto con SAP accesible avanza rápido; uno que parte de planillas distintas por área y sociedad parte por normalizar la planilla. En el diagnóstico gratuito estimamos cuál de los dos casos es el suyo.
¿Cuántas aprobaciones viven hoy en un hilo de correo?
En el diagnóstico gratuito revisamos qué viaja en planillas, qué se aprueba por correo y qué se digita en el ERP, y qué flujo conviene automatizar primero. Sin compromiso y sin instalar nada.